基石國際租賃發(fā)行首單ABS，利率創(chuàng)融資租賃市場新低
9月27日，基石國際融資租賃有限公司成功發(fā)行第一期ABS（基石國際一期——建投匯融資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃），共募集資金11億元，期限3年，綜合票面利率3.43%。入池的基礎(chǔ)資產(chǎn)主要來源于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療、水務(wù)等行業(yè)。本次評級機(jī)構(gòu)聯(lián)合信用評級有限公司給予基石國際租賃主體AA和全部優(yōu)先級證券AAA的評級級別。
據(jù)介紹，基石國際租賃此期ABS產(chǎn)品資金規(guī)模大，期限長，優(yōu)先級資產(chǎn)占比高。作為反映ABS租賃資產(chǎn)質(zhì)量最直接、最重要的指標(biāo)，基石國際租賃此次發(fā)行的ABS產(chǎn)品綜合票面利率低于同期商務(wù)部系融資租賃企業(yè)ABS平均4.4%利率水平的22.04%，創(chuàng)商務(wù)部系融資租賃公司ABS產(chǎn)品最低利率水平。
融資租賃行業(yè)資金需求量大，如何拓寬融資渠道是突破行業(yè)發(fā)展瓶頸的重要因素之一。去年9月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，要積極鼓勵融資租賃公司通過債券市場募集資金，支持符合條件的融資租賃公司通過發(fā)行股票和資產(chǎn)證券化等方式籌措資金，融資租賃企業(yè)的融資渠道開始不斷豐富，租賃資產(chǎn)證券化迅猛發(fā)展。與間接融資相比，ABS具有成本和期限優(yōu)勢，能夠極大地降低資金成本，有利于融資租賃公司穩(wěn)定快速發(fā)展。截至2016年8月，全國共發(fā)行租賃ABS共138只，發(fā)行總額達(dá)1262.52億元。然而相比我國整體租賃行業(yè)4.5萬億元的資產(chǎn)規(guī)模，目前的租賃ABS占有率不足3%，同時，相對于超過6000家的商務(wù)部系融資租賃企業(yè)數(shù)量，2016年1-8月發(fā)行ABS的企業(yè)數(shù)量僅為49家，發(fā)行總額在10億元以上的企業(yè)僅14家，這些都表明租賃資產(chǎn)證券化將來還有非常大的市場發(fā)展空間。
基石國際租賃董事總經(jīng)理、北京市租賃行業(yè)協(xié)會理事薛君表示，市場化是基石國際租賃堅(jiān)定不移的發(fā)展道路，公司始終在關(guān)注資本市場的發(fā)展變化。此次公司首單ABS產(chǎn)品的發(fā)行，邁出了公司市場化融資的堅(jiān)實(shí)一步，標(biāo)志著公司自成立以來所堅(jiān)持的穩(wěn)健經(jīng)營的發(fā)展思路和經(jīng)營成果以及員工的辛苦付出，得到了市場的高度肯定。同時這也要求公司以更專業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、更科學(xué)的風(fēng)險管理樹立負(fù)責(zé)任的企業(yè)形象，以更好的業(yè)績回報投資者。后續(xù)我們將在大股東京投公司和資本市場的大力支持下，繼續(xù)創(chuàng)新和探索更多元化的融資渠道，持續(xù)降低公司融資成本，拓展企業(yè)發(fā)展空間。這些募集的資金將繼續(xù)用于支持軌道交通、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游、大健康等領(lǐng)域，服務(wù)國家發(fā)展和幸福民生。
據(jù)了解，基石國際租賃是一家以交通基礎(chǔ)設(shè)施及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要業(yè)務(wù)方向的融資租賃公司，在成立以來的短短三年里，取得了令人矚目的發(fā)展成績。公司的注冊資本金和資產(chǎn)規(guī)模在良性地相互驅(qū)動增長，截至2016年6月底，公司注冊資金1.81億美元，資產(chǎn)余額111億元。
