北京地區(qū)企業(yè)征信機構監(jiān)管存在的問題及建議
2016-06-14 袁新峰等
來源：《中國征信》2016年第6期
作者：袁新峰，注冊會計師，碩士，現任人民銀行營業(yè)管理部征信管理處處長；武逸，碩士，現供職于人民銀行營業(yè)管理部征信管理處。
《征信業(yè)管理條例》和《征信機構管理辦法》頒布實施以來，北京地區(qū)設立企業(yè)征信機構的數量居高不下，遠超預期。截至目前，北京地區(qū)有意向申請備案企業(yè)征信機構的有100余家，已完成備案的征信機構有40家，無論是已完成備案的企業(yè)征信機構數量，還是潛在的申請備案機構數量，均居全國首位。本文以北京地區(qū)企業(yè)征信機構為調查樣本，對其經營狀況進行分析，并結合在監(jiān)管實踐中遇到的問題，對如何加強征信市場監(jiān)管提出相關建議。
企業(yè)征信市場基本情況
截至2015年底，北京地區(qū)已有40家征信機構完成備案辦理。為進一步了解轄內企業(yè)征信機構的經營狀況，我們對已備案的40家企業(yè)征信機構2015年的經營狀況進行了統(tǒng)計分析，具體情況如下。
從資產規(guī)模來看，40家機構資產規(guī)模主要集中在1001萬元-5000萬元的區(qū)間，平均每家機構注冊資本為4144.99萬元，平均每家機構凈資產為3497.85萬元。從機構人員情況來看，40家機構員工總人數為2674人，其中專職從事企業(yè)征信業(yè)務的有1868人，學歷主要集中在本科。從收入情況來看，40家機構2015年當年營業(yè)收入共計為46104.3萬元，其中，企業(yè)征信業(yè)務收入為22246.9萬元，占總營業(yè)收入的46.14%。企業(yè)征信業(yè)務收入最高的機構為3497.85萬元。有20家機構的營業(yè)收入在1萬元-500萬元的區(qū)間，占總機構數量的一半。有7家機尚未實現業(yè)務收入。從利潤情況來看，40家機構凈利潤總共為-2558.17萬元，其中，企業(yè)征信業(yè)務凈利潤共計為-6570.25萬元，凈利潤最高的機構為1724萬元。
從業(yè)務開展情況來看，40家機構2015年共計提供信用報告查詢服務33.43萬筆，提供信用分查詢服務169萬次。從業(yè)務類型來看，各機構的業(yè)務類型主要包括：企業(yè)征信報告、企業(yè)信用評分/評級、企業(yè)信用信息認證、企業(yè)商賬追收及其他增值咨詢服務等。其中以企業(yè)征信報告及企業(yè)信用信息認證服務為主。從數據采集渠道來看，企業(yè)征信機構信息采集主要來源于公開渠道發(fā)布的信息、互聯(lián)網信息、行業(yè)協(xié)會、信息主體提供及自有數據。
從上述分析可以看出，北京地區(qū)征信市場初級階段特征比較明顯，市場總體規(guī)模較小，機構總體實力偏弱；市場集中度高，企業(yè)和個人對征信產品的需求還局限于較小的范圍，距離全社會的廣泛應用還有較大差距；征信產品較為單一，同質化嚴重；持續(xù)的盈利模式尚未形成，目前企業(yè)征信機構普遍很難實現盈利，利潤率低，前期投入較大，不容易賺錢。
企業(yè)征信監(jiān)管面臨的問題
企業(yè)征信機構備案的法律效力偏低，給如何準確把握市場準入的標準帶來挑戰(zhàn)
目前，社會各界對成立征信機構的熱情很高，其中不乏很多非專業(yè)機構盲目跟風。擁有少量數據就想從事征信業(yè)務，對征信行業(yè)并不了解，也不具備從事征信業(yè)所需要的資金、技術和人才，以及反映信用信息的海量數據，只是為了“申牌照，搶位置”、進行“資本運作”或提升集團品牌價值，自身并不具備從事征信業(yè)務的能力和競爭力，難以可持續(xù)發(fā)展。如果讓這些非專業(yè)機構盲目進入市場，會影響和擾亂征信行業(yè)的健康發(fā)展。
目前，個別前期已備案征信機構的不規(guī)范經營風險開始逐步暴露，因此，對企業(yè)征信機構的進入環(huán)節(jié)應嚴格把關，切實履行審核責任。但企業(yè)征信機構備案僅是一種行政管理手段，主要是對企業(yè)提交的相關備案材料進行形式審查，與行政許可的實質性審查有本質區(qū)別，在當前依法行政的政策環(huán)境下，如果把備案當作行政許可，人民銀行將面臨行政訴訟的風險。但如果不從嚴把關，就會導致不符合行業(yè)發(fā)展的企業(yè)進入市場，不僅會給監(jiān)管部門自身帶來法律風險，還可能會給行業(yè)發(fā)展以及征信機構自身經營等帶來風險，導致行業(yè)初期的“野蠻生長”。
對企業(yè)征信機構監(jiān)管和處罰的法律依據不足，缺乏強有力的監(jiān)管手段
由于征信市場處于起步階段，機構良莠不齊，人員構成復雜、素質不一，部分企業(yè)征信機構的不規(guī)范經營行為性質嚴重，對人民銀行的監(jiān)管和執(zhí)法檢查不予配合，完全不同于人民銀行對傳統(tǒng)金融機構的監(jiān)管，這將是人民銀行征信監(jiān)管面臨的新課題。目前按照《征信業(yè)管理條例》、《征信機構管理辦法》、《征信機構監(jiān)管指引》等規(guī)定，對企業(yè)征信機構的處罰手段主要為責令整改、罰款和注銷企業(yè)征信機構備案，處罰手段單一，處罰力度和影響力有限。對企業(yè)征信機構，特別是對重點監(jiān)測機構的監(jiān)管也缺乏明確、具體的規(guī)定，已不能滿足實際監(jiān)管需要。
大數據征信的興起，對現有監(jiān)管模式和思維帶來挑戰(zhàn)
隨著互聯(lián)網大數據在征信業(yè)內的應用，將在數據采集、使用和信息安全等方面對現有的征信模式、業(yè)務規(guī)則、監(jiān)督管理帶來巨大壓力，尤其在個人隱私保護方面，情況已經比較嚴重。目前，不少大數據公司利用其在為電信運營商、網站等提供廣告營銷和數據分析等第三方服務過程中積累的用戶網絡行為數據，通過數據建模為用戶畫像、分析用戶屬性，對外提供個人征信產品和服務。網民在互聯(lián)網上留下的行為數據，在電信運營商、網站取得用戶授權后，由提供第三方服務的大數據公司對信息進行挖掘分析，為電信運營商、網站部署完整的廣告投放、數據分析，信息僅限于在內部閉環(huán)中使用，這是合法的。但如果這些從事第三方服務的大數據公司在信息主體不知情、沒有獲得個人信息主體明確授權的情況下，將這些信息用于個人征信業(yè)務，就嚴重侵害了信息主體的合法權益，造成對個人信息的濫用。
企業(yè)征信機構代理業(yè)務存在風險，是嶄新的監(jiān)管難題
目前，部分企業(yè)征信機構總部通過發(fā)展異地代理方的業(yè)務模式開展征信業(yè)務。代理方只是為其總部在當地采集信息和出售征信報告，對外提供的征信產品完全依托于總部的征信系統(tǒng)，不具備獨立開展征信業(yè)務并進行相關備案的法定條件，因此代理方不須在當地人民銀行分支機構進行備案。但是，代理方的業(yè)務合作行為是其總部征信活動的延伸和拓展，在目前征信市場有效需求不足的情況下，代理方實現征信業(yè)務盈利并不容易，生存壓力較大，如果長期不能達到預期收益，代理費管理不當，代理方很有可能與總部發(fā)生沖突，引發(fā)風險。由于不辦理備案，代理方所在地人民銀行分支機構目前缺乏有效依據將其列為監(jiān)管對象，難以對其開展的征信業(yè)務活動進行有效監(jiān)管。同時，我們在監(jiān)管中發(fā)現，個別征信機構自身實力弱小，卻夸大宣傳，以代理方式或以授權中心、授權服務商、加盟商、工作站等各種名目，大量在異地發(fā)展代理業(yè)務，實質是為了收取代理費，不惜損害相關主體權益。對于此類總部加異地代理方的業(yè)務模式，如何形成全國一盤棋的統(tǒng)一協(xié)調監(jiān)管模式，將是人民銀行在征信監(jiān)管中面臨的又一新難題。
對征信機構存在的虛假宣傳行為缺乏聯(lián)合監(jiān)管機制
目前，部分征信機構在經營過程中，存在故意混淆事實，開展虛假和夸大宣傳現象，屢次被投訴，在一定程度上誤導了消費者，涉嫌違背“誠實守信”的法律要求，在一定程度上擾亂了市場秩序，影響了行業(yè)公信力。但是，虛假宣傳等行為屬于工商行政管理部門的監(jiān)管事項，目前由于法律法規(guī)并未針對虛假宣傳賦予征信監(jiān)管部門行政執(zhí)法的權力。因此，建立由人民銀行牽頭，和工商等多部門協(xié)同對征信機構違法、違規(guī)行為進行監(jiān)管和打擊的協(xié)同監(jiān)管機制顯得尤為迫切。
相關建議
1.在市場進入方面提供細化的履職依據和參考標準。從整個征信市場發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，做到嚴格把關，將業(yè)務經營特色、持續(xù)盈利能力、公司治理水平、信息采集和使用、征信業(yè)務收費模式、宣傳口徑等作為征信機構市場進入的重要考量因素，制定完善的市場進入履職依據和參考標準，做到成熟一家，進入一家。在此過程中，加強宣傳、解釋和引導，扶優(yōu)限劣，對不成熟的機構進行道義勸退，防止市場參與者的“跟風”進入，減少市場的盲目性，避免過度的耗費和損失，不斷優(yōu)化進入機構的質量，確保行業(yè)初期的有序發(fā)展而非“野蠻生長”。
2.增加對企業(yè)征信機構的監(jiān)管及處罰手段，重點加強對征信機構違規(guī)行為的監(jiān)管。從征信業(yè)務的概念、信用信息劃分、主營征信業(yè)務的識別標準以及征信作業(yè)流程、業(yè)務合作模式、收費模式等方面進行細化規(guī)定。增加對企業(yè)征信機構的監(jiān)管及處罰手段，建立企業(yè)征信機構備案定期更新制度，增加備案證的有效期。將信息披露、風險提示等作為監(jiān)管的重要手段，通過建立信息公示平臺對征信機構的違法違規(guī)行為進行公示。加強對征信機構的現場和非現場監(jiān)管，完善征信機構業(yè)務報備制度和統(tǒng)計制度，研究制定分級分類監(jiān)管標準和措施，對征信機構實行量化考核。加強對重點監(jiān)管征信機構的監(jiān)管，及時發(fā)現和糾正違規(guī)收費、虛假宣傳等各類征信違規(guī)行為，適時開展征信機構專項檢查。
3.高度關注互聯(lián)網征信新型業(yè)態(tài)的發(fā)展，及時出臺符合互聯(lián)網征信的業(yè)務標準和監(jiān)管措施。按照《征信業(yè)管理條例》等法規(guī)，加強對互聯(lián)網征信業(yè)務發(fā)展的政策指導，審慎引導具有核心技術、運作規(guī)范的大數據公司參與征信市場，促進大數據技術和征信行業(yè)的有機融合。同時，規(guī)范互聯(lián)網征信數據采集和授權規(guī)則；規(guī)范與電信運營商、網站等合作的第三方服務商的征信行為；對于沒有獲得授權的互聯(lián)網個人隱私信息，應參照歐洲立法中“被遺忘權”，進行數據刪除處理，防范個人信息被濫用。
4.建議統(tǒng)籌建立征信代理業(yè)務模式的專項監(jiān)管機制。目前，異地代理業(yè)務模式有愈演愈烈之勢，必須引起人民銀行的高度重視。應統(tǒng)籌考慮，建立對此類機構的專項監(jiān)管機制，對不能形成實質性盈利模式的代理行為進行風險提示。
5.建立由人民銀行牽頭，工商、公安等相關職能部門的聯(lián)合工作機制，多部門協(xié)同對征信機構違法、違規(guī)行為進行監(jiān)管和打擊。
6.依靠市場自身力量，推動行業(yè)自律，大力推動本地區(qū)的征信機構成立總經理聯(lián)席會議，通過在市場進入環(huán)節(jié)參考自律組織意見、設定加入和退出自律組織條件等方式，推動自律組織在征信監(jiān)管制度框架內，充分發(fā)揮好自律監(jiān)管職能，維護行業(yè)間的公平競爭，促進行業(yè)健康發(fā)展。
