《征信業(yè)管理?xiàng)l例》和《征信機(jī)構(gòu)管理辦法》頒布實(shí)施以來(lái)，北京地區(qū)設(shè)立企業(yè)征信機(jī)構(gòu)的數(shù)量居高不下，遠(yuǎn)超預(yù)期。截至目前，北京地區(qū)有意向申請(qǐng)備案企業(yè)征信機(jī)構(gòu)的有100余家，已完成備案的征信機(jī)構(gòu)有40家，無(wú)論是已完成備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)數(shù)量，還是潛在的申請(qǐng)備案機(jī)構(gòu)數(shù)量，均居全國(guó)首位。本文以北京地區(qū)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)為調(diào)查樣本，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，并結(jié)合在監(jiān)管實(shí)踐中遇到的問(wèn)題，對(duì)如何加強(qiáng)征信市場(chǎng)監(jiān)管提出相關(guān)建議。

企業(yè)征信市場(chǎng)基本情況

截至2015年底，北京地區(qū)已有40家征信機(jī)構(gòu)完成備案辦理。為進(jìn)一步了解轄內(nèi)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況，我們對(duì)已備案的40家企業(yè)征信機(jī)構(gòu)2015年的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，具體情況如下。

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，40家機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模主要集中在1001萬(wàn)元-5000萬(wàn)元的區(qū)間，平均每家機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本為4144.99萬(wàn)元，平均每家機(jī)構(gòu)凈資產(chǎn)為3497.85萬(wàn)元。從機(jī)構(gòu)人員情況來(lái)看，40家機(jī)構(gòu)員工總?cè)藬?shù)為2674人，其中專(zhuān)職從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的有1868人，學(xué)歷主要集中在本科。從收入情況來(lái)看，40家機(jī)構(gòu)2015年當(dāng)年?duì)I業(yè)收入共計(jì)為46104.3萬(wàn)元，其中，企業(yè)征信業(yè)務(wù)收入為22246.9萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入的46.14%。企業(yè)征信業(yè)務(wù)收入最高的機(jī)構(gòu)為3497.85萬(wàn)元。有20家機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入在1萬(wàn)元-500萬(wàn)元的區(qū)間，占總機(jī)構(gòu)數(shù)量的一半。有7家機(jī)尚未實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入。從利潤(rùn)情況來(lái)看，40家機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)總共為-2558.17萬(wàn)元，其中，企業(yè)征信業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)共計(jì)為-6570.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)最高的機(jī)構(gòu)為1724萬(wàn)元。

從業(yè)務(wù)開(kāi)展情況來(lái)看，40家機(jī)構(gòu)2015年共計(jì)提供信用報(bào)告查詢(xún)服務(wù)33.43萬(wàn)筆，提供信用分查詢(xún)服務(wù)169萬(wàn)次。從業(yè)務(wù)類(lèi)型來(lái)看，各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)類(lèi)型主要包括：企業(yè)征信報(bào)告、企業(yè)信用評(píng)分/評(píng)級(jí)、企業(yè)信用信息認(rèn)證、企業(yè)商賬追收及其他增值咨詢(xún)服務(wù)等。其中以企業(yè)征信報(bào)告及企業(yè)信用信息認(rèn)證服務(wù)為主。從數(shù)據(jù)采集渠道來(lái)看，企業(yè)征信機(jī)構(gòu)信息采集主要來(lái)源于公開(kāi)渠道發(fā)布的信息、互聯(lián)網(wǎng)信息、行業(yè)協(xié)會(huì)、信息主體提供及自有數(shù)據(jù)。

從上述分析可以看出，北京地區(qū)征信市場(chǎng)初級(jí)階段特征比較明顯，市場(chǎng)總體規(guī)模較小，機(jī)構(gòu)總體實(shí)力偏弱；市場(chǎng)集中度高，企業(yè)和個(gè)人對(duì)征信產(chǎn)品的需求還局限于較小的范圍，距離全社會(huì)的廣泛應(yīng)用還有較大差距；征信產(chǎn)品較為單一，同質(zhì)化嚴(yán)重；持續(xù)的盈利模式尚未形成，目前企業(yè)征信機(jī)構(gòu)普遍很難實(shí)現(xiàn)盈利，利潤(rùn)率低，前期投入較大，不容易賺錢(qián)。

企業(yè)征信監(jiān)管面臨的問(wèn)題

企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案的法律效力偏低，給如何準(zhǔn)確把握市場(chǎng)準(zhǔn)入的標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)挑戰(zhàn)

目前，社會(huì)各界對(duì)成立征信機(jī)構(gòu)的熱情很高，其中不乏很多非專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)盲目跟風(fēng)。擁有少量數(shù)據(jù)就想從事征信業(yè)務(wù)，對(duì)征信行業(yè)并不了解，也不具備從事征信業(yè)所需要的資金、技術(shù)和人才，以及反映信用信息的海量數(shù)據(jù)，只是為了“申牌照，搶位置”、進(jìn)行“資本運(yùn)作”或提升集團(tuán)品牌價(jià)值，自身并不具備從事征信業(yè)務(wù)的能力和競(jìng)爭(zhēng)力，難以可持續(xù)發(fā)展。如果讓這些非專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)盲目進(jìn)入市場(chǎng)，會(huì)影響和擾亂征信行業(yè)的健康發(fā)展。

目前，個(gè)別前期已備案征信機(jī)構(gòu)的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始逐步暴露，因此，對(duì)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)的進(jìn)入環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，切實(shí)履行審核責(zé)任。但企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案僅是一種行政管理手段，主要是對(duì)企業(yè)提交的相關(guān)備案材料進(jìn)行形式審查，與行政許可的實(shí)質(zhì)性審查有本質(zhì)區(qū)別，在當(dāng)前依法行政的政策環(huán)境下，如果把備案當(dāng)作行政許可，人民銀行將面臨行政訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。但如果不從嚴(yán)把關(guān)，就會(huì)導(dǎo)致不符合行業(yè)發(fā)展的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，不僅會(huì)給監(jiān)管部門(mén)自身帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)，還可能會(huì)給行業(yè)發(fā)展以及征信機(jī)構(gòu)自身經(jīng)營(yíng)等帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致行業(yè)初期的“野蠻生長(zhǎng)”。

對(duì)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)監(jiān)管和處罰的法律依據(jù)不足，缺乏強(qiáng)有力的監(jiān)管手段

由于征信市場(chǎng)處于起步階段，機(jī)構(gòu)良莠不齊，人員構(gòu)成復(fù)雜、素質(zhì)不一，部分企業(yè)征信機(jī)構(gòu)的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為性質(zhì)嚴(yán)重，對(duì)人民銀行的監(jiān)管和執(zhí)法檢查不予配合，完全不同于人民銀行對(duì)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，這將是人民銀行征信監(jiān)管面臨的新課題。目前按照《征信業(yè)管理?xiàng)l例》、《征信機(jī)構(gòu)管理辦法》、《征信機(jī)構(gòu)監(jiān)管指引》等規(guī)定，對(duì)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)的處罰手段主要為責(zé)令整改、罰款和注銷(xiāo)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案，處罰手段單一，處罰力度和影響力有限。對(duì)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)，特別是對(duì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管也缺乏明確、具體的規(guī)定，已不能滿(mǎn)足實(shí)際監(jiān)管需要。

大數(shù)據(jù)征信的興起，對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管模式和思維帶來(lái)挑戰(zhàn)

隨著互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)在征信業(yè)內(nèi)的應(yīng)用，將在數(shù)據(jù)采集、使用和信息安全等方面對(duì)現(xiàn)有的征信模式、業(yè)務(wù)規(guī)則、監(jiān)督管理帶來(lái)巨大壓力，尤其在個(gè)人隱私保護(hù)方面，情況已經(jīng)比較嚴(yán)重。目前，不少大數(shù)據(jù)公司利用其在為電信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)站等提供廣告營(yíng)銷(xiāo)和數(shù)據(jù)分析等第三方服務(wù)過(guò)程中積累的用戶(hù)網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)建模為用戶(hù)畫(huà)像、分析用戶(hù)屬性，對(duì)外提供個(gè)人征信產(chǎn)品和服務(wù)。網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上留下的行為數(shù)據(jù)，在電信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)站取得用戶(hù)授權(quán)后，由提供第三方服務(wù)的大數(shù)據(jù)公司對(duì)信息進(jìn)行挖掘分析，為電信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)站部署完整的廣告投放、數(shù)據(jù)分析，信息僅限于在內(nèi)部閉環(huán)中使用，這是合法的。但如果這些從事第三方服務(wù)的大數(shù)據(jù)公司在信息主體不知情、沒(méi)有獲得個(gè)人信息主體明確授權(quán)的情況下，將這些信息用于個(gè)人征信業(yè)務(wù)，就嚴(yán)重侵害了信息主體的合法權(quán)益，造成對(duì)個(gè)人信息的濫用。

企業(yè)征信機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)存在風(fēng)險(xiǎn)，是嶄新的監(jiān)管難題

目前，部分企業(yè)征信機(jī)構(gòu)總部通過(guò)發(fā)展異地代理方的業(yè)務(wù)模式開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。代理方只是為其總部在當(dāng)?shù)夭杉畔⒑统鍪壅餍艌?bào)告，對(duì)外提供的征信產(chǎn)品完全依托于總部的征信系統(tǒng)，不具備獨(dú)立開(kāi)展征信業(yè)務(wù)并進(jìn)行相關(guān)備案的法定條件，因此代理方不須在當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。但是，代理方的業(yè)務(wù)合作行為是其總部征信活動(dòng)的延伸和拓展，在目前征信市場(chǎng)有效需求不足的情況下，代理方實(shí)現(xiàn)征信業(yè)務(wù)盈利并不容易，生存壓力較大，如果長(zhǎng)期不能達(dá)到預(yù)期收益，代理費(fèi)管理不當(dāng)，代理方很有可能與總部發(fā)生沖突，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。由于不辦理備案，代理方所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)目前缺乏有效依據(jù)將其列為監(jiān)管對(duì)象，難以對(duì)其開(kāi)展的征信業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)管。同時(shí)，我們?cè)诒O(jiān)管中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別征信機(jī)構(gòu)自身實(shí)力弱小，卻夸大宣傳，以代理方式或以授權(quán)中心、授權(quán)服務(wù)商、加盟商、工作站等各種名目，大量在異地發(fā)展代理業(yè)務(wù)，實(shí)質(zhì)是為了收取代理費(fèi)，不惜損害相關(guān)主體權(quán)益。對(duì)于此類(lèi)總部加異地代理方的業(yè)務(wù)模式，如何形成全國(guó)一盤(pán)棋的統(tǒng)一協(xié)調(diào)監(jiān)管模式，將是人民銀行在征信監(jiān)管中面臨的又一新難題。

對(duì)征信機(jī)構(gòu)存在的虛假宣傳行為缺乏聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制

目前，部分征信機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，存在故意混淆事實(shí)，開(kāi)展虛假和夸大宣傳現(xiàn)象，屢次被投訴，在一定程度上誤導(dǎo)了消費(fèi)者，涉嫌違背“誠(chéng)實(shí)守信”的法律要求，在一定程度上擾亂了市場(chǎng)秩序，影響了行業(yè)公信力。但是，虛假宣傳等行為屬于工商行政管理部門(mén)的監(jiān)管事項(xiàng)，目前由于法律法規(guī)并未針對(duì)虛假宣傳賦予征信監(jiān)管部門(mén)行政執(zhí)法的權(quán)力。因此，建立由人民銀行牽頭，和工商等多部門(mén)協(xié)同對(duì)征信機(jī)構(gòu)違法、違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)管和打擊的協(xié)同監(jiān)管機(jī)制顯得尤為迫切。

相關(guān)建議

1.在市場(chǎng)進(jìn)入方面提供細(xì)化的履職依據(jù)和參考標(biāo)準(zhǔn)。從整個(gè)征信市場(chǎng)發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，做到嚴(yán)格把關(guān)，將業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)特色、持續(xù)盈利能力、公司治理水平、信息采集和使用、征信業(yè)務(wù)收費(fèi)模式、宣傳口徑等作為征信機(jī)構(gòu)市場(chǎng)進(jìn)入的重要考量因素，制定完善的市場(chǎng)進(jìn)入履職依據(jù)和參考標(biāo)準(zhǔn)，做到成熟一家，進(jìn)入一家。在此過(guò)程中，加強(qiáng)宣傳、解釋和引導(dǎo)，扶優(yōu)限劣，對(duì)不成熟的機(jī)構(gòu)進(jìn)行道義勸退，防止市場(chǎng)參與者的“跟風(fēng)”進(jìn)入，減少市場(chǎng)的盲目性，避免過(guò)度的耗費(fèi)和損失，不斷優(yōu)化進(jìn)入機(jī)構(gòu)的質(zhì)量，確保行業(yè)初期的有序發(fā)展而非“野蠻生長(zhǎng)”。

2.增加對(duì)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)的監(jiān)管及處罰手段，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)征信機(jī)構(gòu)違規(guī)行為的監(jiān)管。從征信業(yè)務(wù)的概念、信用信息劃分、主營(yíng)征信業(yè)務(wù)的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)以及征信作業(yè)流程、業(yè)務(wù)合作模式、收費(fèi)模式等方面進(jìn)行細(xì)化規(guī)定。增加對(duì)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)的監(jiān)管及處罰手段，建立企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案定期更新制度，增加備案證的有效期。將信息披露、風(fēng)險(xiǎn)提示等作為監(jiān)管的重要手段，通過(guò)建立信息公示平臺(tái)對(duì)征信機(jī)構(gòu)的違法違規(guī)行為進(jìn)行公示。加強(qiáng)對(duì)征信機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，完善征信機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)報(bào)備制度和統(tǒng)計(jì)制度，研究制定分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和措施，對(duì)征信機(jī)構(gòu)實(shí)行量化考核。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管征信機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)收費(fèi)、虛假宣傳等各類(lèi)征信違規(guī)行為，適時(shí)開(kāi)展征信機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查。

3.高度關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)征信新型業(yè)態(tài)的發(fā)展，及時(shí)出臺(tái)符合互聯(lián)網(wǎng)征信的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管措施。按照《征信業(yè)管理?xiàng)l例》等法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)征信業(yè)務(wù)發(fā)展的政策指導(dǎo)，審慎引導(dǎo)具有核心技術(shù)、運(yùn)作規(guī)范的大數(shù)據(jù)公司參與征信市場(chǎng)，促進(jìn)大數(shù)據(jù)技術(shù)和征信行業(yè)的有機(jī)融合。同時(shí)，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)征信數(shù)據(jù)采集和授權(quán)規(guī)則；規(guī)范與電信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)站等合作的第三方服務(wù)商的征信行為；對(duì)于沒(méi)有獲得授權(quán)的互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人隱私信息，應(yīng)參照歐洲立法中“被遺忘權(quán)”，進(jìn)行數(shù)據(jù)刪除處理，防范個(gè)人信息被濫用。

4.建議統(tǒng)籌建立征信代理業(yè)務(wù)模式的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管機(jī)制。目前，異地代理業(yè)務(wù)模式有愈演愈烈之勢(shì)，必須引起人民銀行的高度重視。應(yīng)統(tǒng)籌考慮，建立對(duì)此類(lèi)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管機(jī)制，對(duì)不能形成實(shí)質(zhì)性盈利模式的代理行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

5.建立由人民銀行牽頭，工商、公安等相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)合工作機(jī)制，多部門(mén)協(xié)同對(duì)征信機(jī)構(gòu)違法、違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)管和打擊。

6.依靠市場(chǎng)自身力量，推動(dòng)行業(yè)自律，大力推動(dòng)本地區(qū)的征信機(jī)構(gòu)成立總經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議，通過(guò)在市場(chǎng)進(jìn)入環(huán)節(jié)參考自律組織意見(jiàn)、設(shè)定加入和退出自律組織條件等方式，推動(dòng)自律組織在征信監(jiān)管制度框架內(nèi)，充分發(fā)揮好自律監(jiān)管職能，維護(hù)行業(yè)間的公平競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

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